На уровне энергии, в том числе магической, всё в мире делится на два типа: первый – всё более-менее обычное для мира, своё, созидательное, нормальное, и второй, альтернативный, чуждый. Это две движущие силы мироздания, они во многом похожи, иногда даже взаимопревращаемы, но ни в коем случае не одно и то же. Из первого «наш» мир по большей части состоит, а второго на порядки меньше, но оно заслуживает особого внимания. В разные времена выдвигались разные теории и верования о нём, как его только не называли: Зло, Тьма, Скверна, Порча, Хаос… Самое современное название, наиболее отражающее суть – Иное.
Иное в основном исходит из некоего измерения, существующего параллельно с этим, но несовместимого с ним. Проникая в наш мир, Иное имеет тенденцию разрушать его структуры и строить какие-то свои собственные, которые, в свою очередь, тоже стремятся разрушать нормальное и создавать Иное.
Иное не является неким Абсолютным Злом, просто подавляющее большинство его проявлений разрушительно и опасно для нас, поэтому является злом с нашей точки зрения. Вполне вероятно, что в Ином мире наша энергетика будет вести себя аналогично.
Воздействие Иного на материю вызывает её изменение – Искажение. У живых существ Искажение может затрагивать разные уровни: физический уровень, уровень естественной внутренней магии, психический и самый глубокий – душевный. Чётких закономерностей изменений не выявлено, но некоторые тенденции есть. Существа, подвергшиеся сильному Искажению на разных уровнях и более не способные сдерживать свою тягу к разрушению, становятся Демонами.
Физическое Искажение, затрагивает, ясное дело, облик предмета или существа, в тяжёлых случаях и его внутреннее строение. По нему часто можно отличить живые системы, подвергшиеся серьёзному воздействию Иного. Может изуродовать существо до неузнаваемости. Поэтому Демоны по мере развития часто меняют или утрачивают свой первоначальный облик, но те из них, кто сохраняет толику разума и контроля своих способностей, могут это маскировать.
Искажение может затронуть способности существа, изменив и увеличив его магические силы, но они смогут быть направлены исключительно на разрушение и перерождение. Даже если кажется, что они восстанавливают что-то не Иное, скорее всего, это потом окупится с лихвой. Хотя Иной магией можно нанести урон и искажённым созданиям, так же, как обычной магией обычным.
Искажение разума почти всегда приравнивается к Безумию. Этот уровень заслуживает особого внимания, потому что все остальные виды искажения не могут начаться самопроизвольно, а требуют заражения с другого уровня или с другого объекта. Безумие же способно самозарождаться. Вероятно, именно на этом уровне и возникают контакты с Иным миром, другого стоящего объяснения просто нет. В каждом разуме есть предпосылки для возникновения Безумия, но в следствие разных факторов оно может быть подавлено на разных стадиях или напротив, взращено до опасных масштабов. Виды и оттенки Безумия разнообразны, но все ведут к одному и тому же: разрушению и перерождению. При неконтролируемом развитии может привести к переходу Искажения на другие уровни. Как правило, так и рождаются истинные Демоны.
Душевный уровень Искажения довольно условен, он самый глубокий, до него Искажение дотягивается реже, но это – точка невозврата. При достижении этого уровня зараженное существо потеряно и уже никогда не станет таким, как было, оно, скорее всего, погибнет, но перед этим наделает много, ОЧЕНЬ МНОГО шуму.
Самый дурной вариант Демона – это тот, у которого Искажение распространилось по разным уровням и при этом ещё не совсем сожрало его разум, но разум уже подчинился ему. Так появляются хитрые, бездушные и могущественные создания, от которых очень трудно избавиться.

Единственный известный более-менее управляемый преобразователь Иного в нормальные силы и наоборот известен как Демонические Камни – артефакт неясной сущности и неизвестного происхождения. Он состоит из четырёх кристаллических тел, каждое из которых обладает некоторыми преобразующими способностями, но в полную силу они работают только вместе. В обычном, неактивированном состоянии источают слабые волны Иного, как бы по закону диффузии, переводя то, чего вокруг много, в то, чего мало, вызывая этим некоторые казусы, но большого вреда не причиняя. По идее, фрагменты по отдельности хранятся в надёжных местах, но не так-то просто уследить за источником хаоса, пусть даже и слабым.